影片主要讲述耍猴人杨林贵（李宝安 饰）带着侄子杨铁栓（张雷 饰）在村庄附近接活为生。后因孩子学费，进城赚钱谋生。向往城市生活的杨铁栓内心别扭，趁夜离去，叔侄分道扬镳。杨林贵被一伙人收留，并和他们合伙挣钱。杨林贵发现这伙人的邪恶勾当后携带被拐卖儿童出逃，最终与不法之徒展开一场生死搏斗。　　影片根据《最后的耍猴人》图片故事改编。展现了以杨林贵为代表的一帮最底层、最草根的民间卖艺人，为了生存和技艺传承，穿梭在繁华喧嚣的都市城乡，艰难坎坷的谋生经历，生动表现了当代耍猴人对即将消失的耍猴这一民间技艺的复杂情感。